В конце 1960-х годов в тихой деревне, утопающей в умиротворении, наступают кардинальные перемены, ставящие под угрозу привычный уклад жизни её жителей. Кирилл и Надежда — воплощение семейного счастья, которые растят двух сыновей и наслаждаются простыми радостями. Однако в эту идиллию врывается Вадим, новый партийный работник, чьи амбиции и харизма неожиданно начинают привлекать внимание местных жителей. Постепенно жизнь Кирилла наполняется тревогами и сомнениями. Он начинает ощущать внутренний дискомфорт от устоявшихся ценностей, сталкиваясь с вызываемыми Вадимом возможностями перемен. Конфликт между надеждой на прогресс и страхом утратить традиции погружает его в глубочайшие раздумья о том, как найти баланс в мире, который стремительно меняется.
Соперничество между Кириллом и Вадимом усугубляется, затрагивая судьбы близких им людей и обостряя внутренние конфликты. Валентина, жена Вадима, становится ключевой фигурой в этом противостоянии, благодаря своему сильному характеру и притягательности она добавляет событиям непредсказуемости. Напряжение растёт, а чёткие моральные границы размываются, заставляя каждого героя пересмотреть свои жизненные приоритеты. Эти внутренние испытания, возникающие на фоне социальных изменений, подчеркивают важность поиска смысла жизни и истинных ценностей человеческих отношений, приводя к глубоким метаморфозам в их душах.